| Реквизиты корпоративного
действия |
| Референс корпоративного действия |
914341 |
| Код типа корпоративного действия |
EXOF |
| Тип корпоративного действия |
Обмен
ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
VOLU
Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная
информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 914341X34272 |
Telecom Italia Capital S.A. 7.2 18/07/36 |
облигации |
US87927VAR96 |
US87927VAR96 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Детали корпоративного
действия |
| Дата публикации результатов |
17 мая
2024 г. |
| Процентный период |
Неизвестно |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Предлагающая сторона |
TELECOM
ITALIA CAPITAL |
| Варианты корпоративного
действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU
Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Пропорционально |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО НРД |
01 мая
2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
01 мая
2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
01 мая
2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 24
апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24
апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24
апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
US87927VAR96 |
| Описание бумаги |
TELECOM
ITALIA CAP 7.2 18/7/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 июля 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для
исполнения |
1000.0
(сумма номинала) |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0
USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Дата валютирования |
21 мая
2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.5 USD |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLYPARTICIPATION
DEADLINE AND RECEIVENEW NOTESNARC/EARLY BIRD PREMIUM +
ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного
действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
SECU
Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Пропорционально |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО НРД |
30
апреля 2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку |
01 мая
2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
30
апреля 2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке |
с 24
апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24
апреля 2024 г. по 01 мая 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24
апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
US87927VAR96 |
| Описание бумаги |
TELECOM
ITALIA CAP 7.2 18/7/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 июля 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для
исполнения |
1000.0
(сумма номинала) |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
XS2798880816 |
| Описание бумаги |
//TELECOM ITALIA CAPI REGS 18/07 /36 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 июля 2036 г. |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0
USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Дата валютирования |
21 мая
2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.5 USD |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN XS2798880816NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO
EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVENEW NOTESNARC/EARLY BIRD PREMIUM +
ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного
действия |
| Номер варианта |
003 |
| Тип варианта |
SECU
Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Пропорционально |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО НРД |
16 мая
2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку |
16 мая
2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
16 мая
2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке |
с 02
мая 2024 г. по 16 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
US87927VAR96 |
| Описание бумаги |
TELECOM
ITALIA CAP 7.2 18/7/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 июля 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для
исполнения |
1000.0
(сумма номинала) |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0
USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Дата валютирования |
21 мая
2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION
DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED
INTEREST |
| Варианты корпоративного
действия |
| Номер варианта |
004 |
| Тип варианта |
SECU
Ценные бумаги |
| Признак условий варианта |
Пропорционально |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая
2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку |
16 мая
2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
15 мая
2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке |
с 02
мая 2024 г. по 15 мая 2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
US87927VAR96 |
| Описание бумаги |
TELECOM
ITALIA CAP 7.2 18/7/36 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 июля 2036 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для
исполнения |
1000.0
(сумма номинала) |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0
USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
21 мая
2024 г. |
| Дата валютирования |
21 мая
2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYPART. DEADLINE
BUT PRIOR TOEXPIRATION TIME AND RECEIVE NEWNOTESNARC/ACCRUED
INTEREST |
| Варианты корпоративного
действия |
| Номер варианта |
005 |
| Тип варианта |
NOAC Не
участвовать |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному
действию, установленные НКО АО НРД |
16 мая
2024 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку |
16 мая
2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
16 мая
2024 г. 15:00 |
| Период действия на рынке |
с 24
апреля 2024 г. по 16 мая 2024 г. |
Обновление от 21.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила
дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте
сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от
20.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная
информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от
Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые
доступны только на сайте Агента.
Подробности приведены в тексте сообщения от
Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от
09.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о
КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного
депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.05.2024:
От
Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная
информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец
обновления.
Обновление от 27.04.2024:
От Иностранного депозитария
поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в
тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец
обновления.
Обновление от 26.04.2024:
От Иностранного депозитария
поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в
тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец
обновления.
Обновление от 22.04.2024:
От Иностранного депозитария
поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в
тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к
корпоративному действию, которые доступны на сайте Агента.
Конец
обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес
НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном
действии «Обмен ценных бумаг».
Детали корпоративного действия
уточняются. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного
депозитария.
Ввиду ограничений документация доступна только на сайте Агента
по следующей ссылке: https://deals.is.kroll.com/tim
Дополнительную
информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при
участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная
информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от
Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE +
DISCLOSURE+ RESULTS
--------------- EVENT DETAILS
-------------------
UPDATE 20/05/2024
.
PROCEED SECURITY FOR OPTION 2
HAS BEEN ALLOCATED
.
END OF UPDATE
.------------------
UPDATE
17/05/2024: TENDER RESULTS
.
TICAP ANNOUNCES THAT THE FINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF USD
ORIGINAL NOTES ACCEPTED FOR EXCHANGE IS USD
2,000,011,000.
.
SINCE THE MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT FOR EACH
SERIES OF USD
ORIGINAL NOTES WAS REACHED ON THE EARLY PARTICIPATION
DEADLINE,
THE ISSUER DID NOT ACCEPT ANY USD ORIGINAL NOTES VALIDLY
TENDERED
FOR EXCHANGE AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE BUT AFTER
THE
EARLY PARTICIPATION DEADLINE.
.
PRO-RATION FACTOR APPLIED FOR
SERIES OF USD ORIGINAL NOTES:
. USD ORIGINAL 2033 NOTES: 85.6200000 PER
CENT
. USD ORIGINAL 2034 NOTES: 93.9516130 PER CENT
. USD ORIGINAL 2036
NOTES: 74.9288000 PER CENT
. USD ORIGINAL 2038 NOTES: 67.4166670 PER
CENT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE
DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT
AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/TIM
.
NOTE:
.----
POSITIONS WILL
REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF
POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.---------------------------
UPDATE
08/05/2024: EARLY PARTICIPATION DEADLINE ANNOUNCEMENT AND
MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT INCREASED
.
THE MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN INCREASED
TO:
. USD 500,006,000 FOR THE USD ORIGINAL 2033 NOTES
. USD 500,001,000
FOR THE USD ORIGINAL 2034 NOTES
. USD 500,004,000 FOR THE USD ORIGINAL 2038
NOTES.
.
AS OF THE EARLY PARTICIPATION DEADLINE THE USD MAXIMUM
ACCEPTANCE
AMOUNT WAS REACHED AND THE MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT
FOR
EACH OF THE USD ORIGINAL NOTES WAS REACHED.
.
ASSUMING THAT THE USD
ORIGINAL NOTES TENDERED BY THE EARLY
PARTICIPATION DEADLINE ARE ACCEPTED FOR
PAYMENT AT THE EXPIRATION
TIME, THE PRORATION FACTORS WOULD BE:
.
85.6200000 PER. CENT FOR THE USD ORIGINAL 2033 NOTES
. 93.9516130 PER. CENT
FOR THE USD ORIGINAL 2034 NOTES
. 74.9288000 PER. CENT FOR THE USD ORIGINAL
2036 NOTES
. 67.4166670 PER. CENT FOR THE USD ORIGINAL 2038
NOTES
RESPECTIVELY.
.
THE FINAL PRORATION CALCULATIONS WILL BE MADE
UPON ACCEPTANCE AS
SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME, AND
TICAP WILL
DISCLOSE THE FINAL PRORATION FACTORS AT SUCH TIME.
.
FOR
MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION DUE TO
RESTRICTIONS, THE
DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA AGENT'S
WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/TIM
.
END OF
UPDATE
.--------------------
UPDATE 30/04/2024: DEADLINES ACCELERATION AS
PER DEPOSITARY'S
ADVICE
.
AS ADVISED BY DEPOSITARY, DUE TO
EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES OF
THIS OFFER, DEADLINES FOR OPTIONS 2 AND 4 (FOR
NON-US HOLDERS)
HAVE BEEN ACCELERATED.
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE
BEEN CHANGED:
. EARLY DEADLINE FOR NON-US HOLDERS
. LATE DEADLINE FOR
NON-US HOLDERS
.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF
UPDATE
.----------------------
UPDATE 26/04/2024: PROCEED CASH AMOUNT CODE
FOR OPTIONS 3 AND 4
AND CASH VALUE DATE FOR OPTION 3 HAVE BEEN
AMENDED
.
RELEVANT FIELD HAS BEEN UPDATED.
.
END OF
UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 25/04/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF
UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 19/04/2024:
FURTHER EVENT DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
INFORMATION SOURCE:
INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD, 32 LONDON
BRIDGE STREET,
LONDON SE1 9SG, UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704
0880
ATTENTION: ARLIND BYTYQI / JACEK KUSION
EMAIL:
TIM(AT)IS.KROLL.COM
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/TIM
.
GENERAL
INFORMATION
.------------------
ISSUER IS INVITING EACH HOLDER OF THE
RELEVANT SERIES OF USD
ORIGINAL NOTES TO EXCHANGE FOR THE CORRESPONDING
SERIES OF USD
NEW NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1.
EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER
THINGS, THE MINIMUM SERIES
EXCHANGE CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS
OFFER.
.
ELIGIBLE HOLDERS
.----------------
THE OFFER IS DIRECTED TO
THE ELIGIBLE HOLDERS ONLY. PLEASE REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY
CRITERIA
.
TIMETABLE
.--------
. ANNOUNCEMENT AND PUBLICATION OF
ACCEPTANCE OF AMOUNT OF
TENDERED USD ORIGINAL NOTES AND USD NEW NOTES TO BE
ISSUED: AS
SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION TIME
. USD ACQUISITION
EXCHANGE, LONGSTOP DATE: 15/10/2024 OR ANY
FURTHER DATE AGREED PRIOR TO THE
THEN CURRENT LONGSTOP DATE
BETWEEN TIM AND OPTICS PURSUANT TO THE TRANSACTION
AGREEMENT.
. SETTLEMENT OF THE USD ACQUISITION EXCHANGE: TO BE
COMMUNICATED
VIA WRITTEN NOTICE
DELIVERED
.
ENTITLEMENT
.----------
1. PURCHASE PRICE:
. THE USD
INITIAL EXCHANGE CONSIDERATION: FOR EACH USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF USD
ORIGINAL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME BY THE ISSUER, EACH HOLDER OF THE RELEVANT
SERIES OF
EXCHANGED USD ORIGINAL NOTES WILL RECEIVE USD 1,000 IN
PRINCIPAL
AMOUNT OF THE CORRESPONDING SERIES OF USD NEW NOTES
VALIDLY
TENDERED AND ACCEPTED
. THE EARLY BIRD PREMIUM: ANY ELIGIBLE
HOLDER WHO VALIDLY TENDERS
USD ORIGINAL NOTES BY THE EARLY PARTICIPATION
DEADLINE WILL BE
ENTITLED TO RECEIVE USD 2.50 IN CASH PER USD 1,000 OF
USD
ORIGINAL NOTES WHICH ARE ACCEPTED AS PART OF THE USD
EXCHANGE
OFFERS.
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR
INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE
NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL
YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF
YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED
AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR
INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO
YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT
TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND
UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT:
THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM USD 300,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
SECURITIES
OFFERED FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP:
. TOTAL CAP: EUR
5,000,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE EUR TIM ORIGINAL NOTES,
EUR TIF ORIGINAL NOTES AND/OR USD
ORIGINAL NOTES TO BE ACCEPTED ACROSS THE
EXCHANGE OFFERS IN THE
SOLE DISCRETION OF TIM, TIF AND/OR TICAP, BY TIM, TIF
AND/OR
TICAP, AS APPLICABLE
.
. USD MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: THE USD
EQUIVALENT, AS
DETERMINED BY REFERENCE TO THE APPLICABLE EURO/USD EXCHANGE
RATE,
OF THE TOTAL CAP, LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EUR
ORIGINAL NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY THE RELEVANT ISSUER IN
THE EUR
EXCHANGE OFFERS, IN AGGREGATE PRINCIPAL OF THE USD
ORIGINAL NOTES PROPERLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) FOR
AN EQUAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE USD NEW NOTES,
PROVIDED IT SHALL NOT EXCEED USD
2,000,000,000
.
. MAXIMUM SERIES ACCEPTANCE AMOUNT: USD 500,000,000 IN
AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR EACH SERIES OF USD ORIGINAL NOTES
.
6.
PRORATION: APPLICABLE THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE
EXCHANGE CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE EXCHANGED ON THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE WILL
BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS
SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND
4
BEING THE LOWEST)
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER
TO THE
DOCUMENTATION.
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
8. CASH
FRACTIONS: NOT
APPLICABLE.
-------------------------------------------------------
.
9.
NEW NOTES
.
WE EXPECT THE ENTITLEMENT WITH TERMS SUBSTANTIALLY THE SAME
AS
THE TERMS OF THE CORRESPONDING
SERIES OF USD ORIGINAL NOTES,
INCLUDING MATURITY, INTEREST RATE, INTEREST
PAYMENT DATES AND
RESTRICTIVE COVENANTS.
.
MINIMUM TO INSTRUCT HAS BEEN
UPDATED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END
OF UPDATE
.-------------------
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS
CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE
SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY
JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS,
INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION,
EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN
INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL
OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE
CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS,
INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING
AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR
WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN
EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST
ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN
ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU
NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
THE ABOVE
IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO
DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR
NOT.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE
ANY INSTRUCTION RECEIVED
REGARDLESS IF YOU SENT IT SEPARATELY PER BENEFICIAL
OWNER OR NOT.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE
YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
.
ELECTRONIC
INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE
DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY
PARTICIPATION DEADLINE AND
RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM CHOOSE
OPTION 001
B. NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DEADLINE
AND
RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM CHOOSE OPTION 002
C. QIB: TO
EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT PRIOR
TO EXPIRATION TIME AND
RECEIVE NEW NOTES CHOOSE OPTION 003
D. NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLY
PARTICIPATION DEADLINE BUT
PRIOR TO EXPIRATION TIME AND RECEIVE NEW NOTES
CHOOSE OPTION 004
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER':
YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY
PARTICIPATION DEADLINE AND
RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM SEND AN
INSTRUCTION TYPE
'54' WITH SUBTYPE 'SEC1'
B. NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO
EARLY PARTICIPATION DEADLINE AND
RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM
SEND AN INSTRUCTION TYPE
'54' WITH SUBTYPE 'SEC2'
C. QIB: TO EXCHANGE
AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT PRIOR
TO EXPIRATION TIME AND RECEIVE
NEW NOTES, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' WITH SUBTYPE 'SEC3'
D. NON-US: TO
EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT
PRIOR TO EXPIRATION TIME AND
RECEIVE NEW NOTES SEND AN
INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'SEC4'
E. TO
TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE
EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS
THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME
AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
4. SWIFT MT565
USERS:
A. QIB: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DEADLINE
AND
RECEIVE RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM, USE CAON 001
CAOP
SECU
B. NON-US: TO EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DEADLINE
AND
RECEIVE RECEIVE NEW NOTES AND EARLY BIRD PREMIUM USE CAON 002
CAOP
SECU
C. QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT PRIOR
TO
EXPIRATION TIME AND RECEIVE NEW NOTES USE CAON 003 CAOP SECU
D. NON-US: TO
EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINE BUT
PRIOR TO EXPIRATION TIME AND
RECEIVE NEW NOTES USE CAON 004 CAOP
SECU
.
ALWAYS MENTION IN
FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY
'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL
DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
DUE
TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA
AGENT'S WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/TIM
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS
MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL
AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS
(IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS
IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE
ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE
REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE
INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR
INSTRUCTION
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
Вход в личный кабинет
Вход в WebQuik
Открыть счет онлайн
Открыть счет онлайн
Онлайн-запись на прием в офисе
